Qualen, Qualen, und noch mehr Qualen. Black Beauty, der schwarze Hengst muss das alles erleben. Es beginnt fröhlich, wird aber immer rührender. Aber wird es ein Happy End sein?

 Ende des zweiten Weltkrieges, wird das junge Mädchen Nerre in Arabien bei einem Überfall durch Rebellen von Ihrer Familie getrennt. Als sie sich alleine durch die Wüdste kämpfen muss, begegbet Sie einem wilden Hengst, mit sem Sie zusammen den weg nach hause findet. Die Freundscheft und das Vertreuen zwischen dem Mädchen und dem Pferde werden mit der Zeit immer enger, so das Neera einen wagemutigen Entschluss fasst: Um die Ehre Ihrer Familie wieder herzustellen, beschliesst sie, mit dem schwarzen Hengst an einem jährlich stattfindenden spektakulären und gefährlichen Pferderennen durch die Wüste teilzunehmen.